Gerar orçamento OS
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- No Redmine, acesse o projeto 12.1 – Ordem de Serviço e clique em Montar orçamento
- Selecione o ticket desejado
- Você precisa verificar o Serasa e consulta de Titulo e Limite deste cliente
- Para verificar o Serasa:
- Acesse o SW, clique em Cadastro>clientes, insira o CPF/CNPJ e clique em Filtrar
- Clique no ícone Lupa e confira a data da última consulta realizada
- Se a consulta tiver mais de 30 dias será necessário atualizar as informações
- Clique no ícone Lupa, na ultima consulta, salve a página e anexe no ticket OS Dados cliente
- Para verificar os Títulos e Limite:
- Acesse a APH, clique em Financeiro>Cadastro de Título
- Clique no ícone Lupa e insira o CPF/CNPJ do cliente e clique em Pesquisar
- Selecione o cliente com dois cliques
- No campo Títulos Pagos, selecione Todos e clique em Pesquisar
- Atenção! Confira se não há neste momento títulos vencidos, pesquisando no campo Títulos Pagos por Não, caso haja, você deve colocar a observação no email do orçamento posteriormente
- Favor entrar em contato com setor cobrança – Falar com Dailana- [email protected] – Whats 53-3284-0620, pois mesmo com pagamento à vista do conserto, dependo do andamento da sua negociação com ela para dar andamento no conserto.
- Favor entrar em contato com setor cobrança – Falar com Dailana- [email protected] – Whats 53-3284-0620, pois mesmo com pagamento à vista do conserto, dependo do andamento da sua negociação com ela para dar andamento no conserto.
- Atenção! Confira se não há neste momento títulos vencidos, pesquisando no campo Títulos Pagos por Não, caso haja, você deve colocar a observação no email do orçamento posteriormente
- Imprima a página, salve com o nome CONSULTA DE TÍTULO E LIMITE e anexe no ticket OS Dados cliente
- Para verificar o Serasa:
- Faça a cotação de frete caso necessário (somente quando as peças vierem por Correio) e inclua o valor do frete na OS de menor valor
- Após fazer a cotação, acesse a APH, clique em Fatura e Oper > Pedido/Orçamento
- Clique em Novo
- No campo Pedido insira o número do orçamento que consta na OS Produto
- Confira o nome do cliente
- Clique em Cálculo imposto
- No campo Frete insira o valor do frete encontrado na cotação
- Clique em Salvar
- Para montar o orçamento:
- Acesse a APH, clique em Tabelas ESTG > Mapa
- Clique em Novo
- Preencha os campos Dt. Saída e Hr. Saída
- No campo Observações, preencha caso seja PJ, com o número da NF de entrada:
- ORÇAMENTO REF. A NF XXXX
- Clique em Salvar
- Insira os números das OS Produto conforme consta no Redmine e clique em Tab e Salvar
- Clique em Imprimir e salve com o nome:
- MAPA 9053 – OS 414870 – 414871 – 414886
- Anexe o mapa no ticket OS Dados cliente
- Altere a Situação do ticket OS Dados cliente para Aguardando Aprovação e o campo Orçamento Encaminhado? para Sim e clique em Salvar
- Altere também as Situações das OS produto para Aguardando Aprovação
- Para gerar a OS – Lote para Expedição
- Na OS Dados cliente, sessão de subtickets, clique em Adicionar
- Altere o campo Tipo para OS – Lote para Expedição
- Copie o título da OS Dados e cole nos campos Título e Cliente do novo ticket
- Deixe o ticket Atribuído paraVanessa
- Preencha os campos CPF/CNPJ, CEP, Valor, Cód. orçamento APH, Tipo frete, Transportadora, Valor do frete, Valor Nota
- Clique em Salvar
- Relacione as OS Produto ao Lote para Expedição
- Para enviar o orçamento ao cliente:
- Busque no email por Orçamento e selecione um email anterior semelhante para utilizar como modelo.
- Altere os dados para que fique de acordo com o atendimento atual, número do mapa, opções de pagamento e frete
- As opções de pagamento devem ser consultadas na tabela: https://docs.google.com/document/d/1oEA4e-kXdhowM9sIL1NC379PxjLLTfCdYu8x6bokhts/edit
- Anexe o arquivo do Mapa e envie ao email cadastrado na OS Dados cliente.
- Salve o email e anexe no ticket
